繼3月4日中國移動發(fā)布招標公告，計劃采購約1.95GWh通信用磷酸鐵鋰電池后，3月11日，中國鐵塔也宣布對外招標，擬集采備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品2GWh，需求滿足期為一年。
短短一周時間，兩家通信巨頭連續(xù)發(fā)布基站儲能招標項目，合計需求量近4GWh。業(yè)內普遍認為，作為“新基建”的重要領域之一，5G建設熱潮正在為鋰電池在通信基站儲能上的應用帶來更大的市場空間。
5G基站儲能需求激增
蓄電池是保證通信基站連續(xù)供電的核心設備。當市電正常供電時，蓄電池可協(xié)助平滑濾波改善供電質量，當供電出現(xiàn)異?；蚬收蠒r，蓄電池可作備用電源供電。
中國移動山東公司網(wǎng)絡運營中心卜海剛介紹說，根據(jù)功率不同，5G基站主要分為宏基站、微基站、皮基站和飛基站四種。微基站、皮基站和飛基站一般采用市電直接供電，不設置電力儲能設備。宏基站功率最大，覆蓋范圍也最廣，通常布設在室外，需要儲能電池設備支持。
“5G屬于中高頻段，比現(xiàn)有的4G信號頻率高出約2到3倍，信號傳輸距離和穿透效果相對減弱，因此基站建設需要更密集。要達到現(xiàn)有4G網(wǎng)絡的覆蓋水平，5G基站總數(shù)將是4G基站的2至3倍。”卜海剛說。
中國鐵塔董事長佟吉祿近日公開表示，截至目前，中國鐵塔已累計建成5G基站20萬個。而根據(jù)中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國廣電四大運營商的計劃，到2020年底將累計開通60萬個5G基站，市場缺口仍然很大。“與4G網(wǎng)絡重合的站點可以在原有基礎上升級改造，新建站點則需要配套全新資源，對儲能電池的需求將大幅提升。”卜海剛表示，隨著5G的廣泛布局，這種需求將在較長時間內具有持續(xù)性。
2020年是我國5G網(wǎng)絡建設的關鍵年份，在近期中央密集部署的“新基建”中，5G網(wǎng)絡也成為其中被重點提及的領域。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有近20個省份將推進5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展列入2020年重點工作。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)分析認為，隨著四大運營商及中國鐵塔開啟基站鋰電池招標，未來基站儲能需求將進一步釋放。保守預計，2020年新建及改造的5G基站儲能需求量將超過10GWh。
鋰電池加速替代鉛酸電池
長期以來，基站備用電源主要使用鉛酸電池，但該電池存在使用壽命短、性能低、日常維護頻繁、對環(huán)境不友好等缺點。“與4G基站相比，5G基站能耗翻倍增長，且呈現(xiàn)小型化、輕型化趨勢，需要能量密度更高的儲能系統(tǒng)，對電源系統(tǒng)也提出擴容升級要求。”卜海剛說，“磷酸鐵鋰電池具有高安全、長壽命、低成本等優(yōu)勢，且能量密度持續(xù)取得突破，剛好契合了這一需求。”
此外，業(yè)內人士指出，5G基站高能耗帶來高額電費，鋰電池可以充分利用循環(huán)特性，減少對市電增容改造的依賴，并通過分時峰谷電價錯峰降低電費，從而進一步降低網(wǎng)絡建設和運營成本。
記者了解到，中國移動此前也進行過通信用磷酸鐵鋰電池采購。官方數(shù)據(jù)顯示，2015年中國移動磷酸鐵鋰電池集中采購數(shù)量為2.4億Ah，2017-2018年采購總規(guī)模為2.41億Ah，2020年增加至6.1億Ah。同時，中國鐵塔、中國聯(lián)通、中國電信、華為等通信及設備企業(yè)都在增加對通信領域磷酸鐵鋰電池相關的采購需求。
中國鐵塔在2018年已停止采購鉛酸電池，統(tǒng)一采購梯次利用的鋰電池。截至2018年底，中國鐵塔已在全國31個省市區(qū)約12萬個基站中使用梯次鋰電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬噸；2019年，中國鐵塔基站備用電源新增使用磷酸鐵鋰電池約5GWh，替換鉛酸電池約15萬噸。
高工產(chǎn)業(yè)研究院指出，隨著通信基站鋰電池的成熟應用，磷酸鐵鋰體系電池將占據(jù)主導地位。而隨著5G基站建設進程加快，無論對新生電池還是梯次利用電池的需求都將大幅提升。其中，新生電池的需求增幅將大于梯次利用電池。
電池企業(yè)迎來發(fā)展紅利
5G基站儲能帶來的巨大市場空間，吸引了眾多電池企業(yè)的目光。目前國內在通信基站領域深耕較久的電池企業(yè)主要包括海四達、拓邦股份、南都電源、雙登集團、雄韜電源等。
除了傳統(tǒng)深耕通信備用電源的電池企業(yè)外，其他動力電池企業(yè)也開始加入這一領域，并期望從中分得一杯羹。
2019年11月，國軒高科與唐山市簽訂5G新能源產(chǎn)業(yè)基地項目，主要生產(chǎn)5G通信用磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)能7GWh，建成后與先期項目合計形成總產(chǎn)能10GWh，預計2021年第三季度全面建成。
寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等動力電池頭部企業(yè)也紛紛加緊布局。記者了解到，去年以來，寧德時代加碼儲能業(yè)務，推出多款儲能專用電芯，涵蓋功率型、能量型等儲能應用場景。3月11日，寧德時代宣布研發(fā)出零衰減電池，該電池為儲能專用磷酸鐵鋰電池，可實現(xiàn)1500次循環(huán)內的零衰減，已應用在晉江儲能項目上；此前，寧德時代發(fā)布定增方案及投資公告，涉及資金總額約300億元，其中175億元投向與儲能相關的項目。與此同時，磷酸鐵鋰上游材料企業(yè)德方納米發(fā)布公告稱，公司將在曲靖投資10億元建設“磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)項目”。
業(yè)內人士表示，在5G基站儲能需求高漲的背景下，將會有越來越多的電池企業(yè)涌入，未來的競爭也會更加激烈，市場格局或將出現(xiàn)調整和變化。
