據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，太陽能熱發(fā)電是太陽能利用的重要新技術領域。目前，國內(nèi)太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)處于起步階段，工程造價較高，技術裝備制造能力弱。示范項目建設有助于攻克關鍵技術，推動太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

國家能源局當日發(fā)布的《關于建設太陽能熱發(fā)電示范項目的通知》明確，為保障太陽能熱發(fā)電項目的技術先進性和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，避免盲目投資和低水平重復建設，在“十三五”時期，太陽能熱發(fā)電項目均應納入國家能源局組織的國家太陽能熱發(fā)電示范項目統(tǒng)一管理，且只有納入示范項目名單的項目才可享受國家電價補貼。

通知要求，各示范項目應在2016年9月30日前完成備案，盡早開工建設。各示范項目原則上應在2018年底前建成投產(chǎn)。有關電網(wǎng)企業(yè)要配合做好示范項目配套電網(wǎng)建設規(guī)劃，確保示范項目發(fā)電量全額消納。

廣證恒生認為，光熱發(fā)電出力品質平滑穩(wěn)定是其核心競爭力。風電的隨機性、反調峰性，光伏的波動性、間歇性，導致光伏和風電電力品質較低，面臨“棄風、棄光”行業(yè)發(fā)展痛點；而光熱發(fā)電可以通過低成本配置儲熱系統(tǒng)或補燃裝置，實現(xiàn)發(fā)電出力平滑穩(wěn)定，電網(wǎng)友好的電力品質是其核心競爭力；在整個生命周期中，光熱發(fā)電每千瓦時二氧化碳排放量的中位數(shù)僅有18克，是真正的清潔能源。光熱兼具光伏(清潔能源)和火電(電網(wǎng)親和性)的優(yōu)勢，是我國新能源戰(zhàn)略的必然選擇。

全球光熱市場蓬勃發(fā)展，即將進入第三次繁榮期。2015年年底，全球光熱發(fā)電裝機總容量達到4652MW，從2008-2015年年均CAGR達到36.1%，迎來井噴式發(fā)展。其中西班牙、美國引領全球光熱發(fā)電市場前兩波大發(fā)展，占到全球裝機總容量的90%；據(jù)ESTELA、GreenpeaceInternational和SolarPACES三方共同預測，在中立情景下，預測全球光熱發(fā)電到2020年的裝機可達22GW，也即未來五年的年增長裝機量要超過3GW。預計到2050年達781GW，滿足5%的全球電力需求，全球光熱發(fā)電市場進入第三次繁榮期。

國內(nèi)光熱標桿上網(wǎng)電價政策重磅出臺，超千億級投資市場可期。參考國外光熱及國內(nèi)光伏發(fā)展經(jīng)驗，通過上網(wǎng)電價政策促進行業(yè)規(guī)模發(fā)展，突破度電成本高的短期瓶頸最終實現(xiàn)商業(yè)化運營的發(fā)展路徑。2016年9月2日，國家發(fā)改委公布標桿上網(wǎng)電價為每千瓦時1.15元(含稅)；根據(jù)最新的國家能源局《太陽能利用“十三五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》，十三五光熱裝機規(guī)模到2020年完成10GW。按當前光熱電站建設每瓦30元的造價水平，10GW投資規(guī)模接近3000億元，考慮造價成本的降低因素，空間也可超千億元。

廣證恒生認為，不像光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期是通過國外市場進行培育，光熱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟只能依靠政策驅動的國內(nèi)市場。目前發(fā)展初期的光熱產(chǎn)業(yè)基礎薄弱、核心技術和產(chǎn)業(yè)化瓶頸尚未完全實現(xiàn)突破，因此能夠參與早期示范項目的核心企業(yè)將獲得產(chǎn)業(yè)領先優(yōu)勢。綜上邏輯，看好技術門檻較高和投資比重較大的核心設備制造商，以及技術和經(jīng)驗積累要求高的系統(tǒng)集成、項目總包服務商。重點推薦：首航節(jié)能、杭鍋股份、三維工程、巨星科技。