泰國是僅次于印度尼西亞的第二大東南亞經(jīng)濟體，人口數(shù)約六千九百萬人，2018年一季度的GDP成長率達(dá)4.8%，泰國擁有天然的資源基礎(chǔ)，光照資源豐富，平均每日日照量達(dá)每平方米約5-6.5 kWh。在光伏發(fā)展上也是東盟國家中歷史最悠久的，截至2017年累計裝機量達(dá)2,697MW，目前政策目標(biāo)為2036年達(dá)到6,000MW的裝機量。

 

　　泰國再生能源發(fā)展

 

　　泰國再生能源政策是以泰國整合能源藍(lán)圖Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB)為主架構(gòu)，在該架構(gòu)之下包含Thailand Power Development Plan 2015-2036 (PDP)、AlternativeEnergy Development Plan 2015 -2036 (AEDP)、Energy Efficiency Development Plan 2015-2036 (EEDP)三項能源政策計劃以及針對石油和天然氣的Gas Plan和Oil Plan兩項能源政策計劃，共計五項。

 

　　其中AEDP是泰國發(fā)展再生能源的主要政策，最新版的AEDP2015和前一版AEDP2012相比，政策時間從10年延長為20年，政策方針從注重能源價格轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)先以廢棄物、生物質(zhì)和沼氣為發(fā)展項目，光伏和風(fēng)力將被推升為和天然氣發(fā)展相當(dāng)程度的再生能源項目。另外再生能源裝機量目標(biāo)也從13.7GW提高至19.6GW。

 

　　過去泰國的再生能源是以水力為主，然而這樣的趨勢已轉(zhuǎn)變，目前再生能源裝機項目中是以生物質(zhì)最高、水力次之，光伏緊追在后。

　　泰國光伏政策

 

　　泰國光伏發(fā)展歷史早，政策最早可追溯至1993年推出針對離網(wǎng)項目的發(fā)展計劃開始，到了2007年實行Adder隨后FiT銜接上來，未來政策預(yù)計朝向屋頂型自發(fā)自用(Self-Consumption)方向發(fā)展。

 

　　1. Feed-in Tariff (FiT)

 

　　泰國FiT的補貼對象為屋頂型項目、地面型項目以及微小型能源項目VSPP三者，目前屋頂型項目的FiT已于2016年結(jié)束，地面型和VSPP尚在進行，其中地面型僅剩Agro-Solar計劃的第二期項目。該期目標(biāo)為100MW的政府項目和119MW的農(nóng)業(yè)項目，合計219MW。補貼費率為4.12THB/kWh(約US$ 11¢/kWh)，目前農(nóng)業(yè)項目已全數(shù)被申請完畢，政府項目僅52MW被申請，所有項目計劃并網(wǎng)(SCOD)時間為2018年12月31日前。

　　2. Self-ConsumptionScheme - Pilot Project (已于2017年結(jié)束)

 

　　該計劃于2016年8月推出，政策核心在于屋頂型項目的自發(fā)自用(Self-Consumption)，該計劃目標(biāo)裝機量訂定為100MW，且每五年需通過電力公司的技術(shù)審核才得以續(xù)約，另外額外產(chǎn)生的電力并無任何補貼。最終實行成效不佳，實際并網(wǎng)裝機量僅約5.63MW。

 

　　3. Net Metering / NetBilling (尚未核準(zhǔn))

 

　　泰國政府正在計劃針對屋頂型項目推出Net Metering 或Net Billing計劃，該計劃原本預(yù)定于2017年年底推出，主旨為每年新增300MW屋頂型項目直至2036年將新增至6,000MW，但目前該計劃已宣布推遲。

 

　　4. 租稅減免

 

　　光伏電池片和原料能享有8年免課所得稅以及光伏相關(guān)產(chǎn)品設(shè)備或零件的廠商可享5年免課所得稅以及免除相關(guān)進口關(guān)稅。

 

　　泰國光伏發(fā)展

 

　　泰國，擁有較為低廉的人力、電價等相關(guān)制造成本、并且擁有相較其他東盟國家較為完善的基礎(chǔ)建設(shè)，因此在全球光伏產(chǎn)業(yè)被定位為代工制造的角色。此外，泰國擁有第三地制造優(yōu)勢，免于印度Safeguard的關(guān)稅威脅，使得泰國得以被作為出口至印度市場的跳板。

 

　　光伏市場發(fā)展上，泰國光伏發(fā)展歷史悠久，最遠(yuǎn)可追逤至1993年，至今已長達(dá)25年的時間，截至2017年累計裝機量已達(dá)約2.7GW，其中以地面型電站為主占整體裝計量約95%，屋頂型項目僅占約5%。

　　泰國是亞洲國家中首批為光伏發(fā)展導(dǎo)入FiT概念與制度的國家，泰國政府過去以主打高額補貼費率為主要策略促進光伏發(fā)展，目前發(fā)展走向以主打低補貼以及自發(fā)自用的方向邁進，從目前補貼費率4.12THB / kWh(約11UScent / kWh)以及過往推出的Pilot Scheme計劃能發(fā)現(xiàn)端倪。

 

　　泰國進口量分析

 

　　目前泰國出貨的組件類型以多晶為主占比約84%，單晶僅占約16%

 

　　然而這樣的比重在未來可能會出現(xiàn)變化，對比2017年至2018年8月的差異，從2017年初起至2017年年底，中國單晶組件出貨至泰國的數(shù)量約為28MW(其中在1月至7月的出貨數(shù)量約為17MW)，多晶組件約為263MW，比重分別約為9.6%和90.4%，然而從今年(2018)年1月起至今年(2018)8月，中國單晶組件出貨至泰國的數(shù)量約為69MW，多晶組件約為250MW，比重分別約為21%和79%。

 

　　兩時間段相比之下，2018年1月起至2018年8月，單晶的出貨量和比重相較去年(2017)同時段甚至是去年(2017)整年的表現(xiàn)皆有明顯的提升，凸顯未來泰國的組件需求方向隨目前單多晶的市況，逐步拉高單晶比重。

　　結(jié)語

 

　　目前泰國的新政策尚未出臺，然而就現(xiàn)有政策而言，2036年達(dá)到6GW的裝機量，這個目標(biāo)對于目前泰國的裝機表現(xiàn)以及所擁有的資源優(yōu)勢而言顯得較為保守。

 

　　假設(shè)政策不變，以2036年6GW為目標(biāo)，從今年(2018)起推算至2036年共計18年的時間，每年預(yù)期的市場空間僅約185MW，市場發(fā)展空間不大，然而若新政策推出后其目標(biāo)訂定的較現(xiàn)有政策高，預(yù)計能刺激裝機需求帶動市場發(fā)展。