可以想見(jiàn)的是，未來(lái)幾年光伏發(fā)電的成本將會(huì)持續(xù)下降，直接對(duì)傳統(tǒng)煤電形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，甚至不再依靠政策，而是通過(guò)自身的能源價(jià)值在電力市場(chǎng)上逐漸淘汰煤電。所以對(duì)于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，2019必將是一個(gè)重要的節(jié)點(diǎn)。
與此同時(shí)，平價(jià)上網(wǎng)帶來(lái)的還有挑戰(zhàn)，無(wú)補(bǔ)貼帶來(lái)的還有壓力。光伏發(fā)電未來(lái)的潛力是無(wú)可否認(rèn)的，但是對(duì)于當(dāng)前的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們可能最關(guān)心的還是：無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代來(lái)臨，光伏產(chǎn)業(yè)蛋糕還有多大？
無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目將成主流
透過(guò)《通知》，我們大概可以了解到2019年將會(huì)有以下幾個(gè)趨勢(shì)：
1、作為“無(wú)補(bǔ)貼元年”，2019年將會(huì)有大批無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目出現(xiàn)，成為新增裝機(jī)的中堅(jiān)力量。
2、以土地稅費(fèi)等為代表的“非技術(shù)成本”有望迎來(lái)下降，為平價(jià)上網(wǎng)掃清障礙。
3、無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目將可以通過(guò)市場(chǎng)化交易、綠證的售賣(mài)來(lái)增添收益。
之所以說(shuō)2019年將開(kāi)啟一個(gè)新的時(shí)代，是因?yàn)樵?019年之前，大多數(shù)新建的光伏項(xiàng)目都需要國(guó)家補(bǔ)貼。而在2019年之后，大多數(shù)新建的光伏項(xiàng)目將不再需要國(guó)家補(bǔ)貼。從依靠補(bǔ)貼到依靠自身的價(jià)值，光伏發(fā)電將在2019年開(kāi)始最重要的蛻變。
徹底告別補(bǔ)貼已成定局
到如今，平價(jià)上網(wǎng)的即將到來(lái)已成共識(shí)。但是平價(jià)上網(wǎng)的到來(lái)是否就意味著光伏補(bǔ)貼已經(jīng)全部沒(méi)有了呢？答案是否定的。
在對(duì)《通知》的官方解讀中，國(guó)家能源局表示，現(xiàn)階段的無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)（低價(jià)）上網(wǎng)項(xiàng)目主要在資源條件優(yōu)越、消納市場(chǎng)有保障的地區(qū)開(kāi)展。同時(shí)，在目前還無(wú)法做到無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)的地區(qū)，仍繼續(xù)按照國(guó)家能源局發(fā)布的競(jìng)爭(zhēng)性配置項(xiàng)目的政策和管理要求組織建設(shè)，但是這些項(xiàng)目也要通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)大幅降低電價(jià)水平以減少度電補(bǔ)貼強(qiáng)度。
也就是說(shuō)，當(dāng)前只有部分地區(qū)有條件實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，對(duì)于那些暫無(wú)條件推進(jìn)無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的地區(qū)來(lái)說(shuō)，國(guó)家能源局依然會(huì)考慮補(bǔ)貼。但是就當(dāng)前的行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，這一部分補(bǔ)貼的存在將會(huì)逐步退坡，直至在未來(lái)幾年的時(shí)間里完全消失。
總體而言，光伏補(bǔ)貼雖然在退坡，但是仍然未到完全退出的時(shí)候。而無(wú)論如何，光伏發(fā)電終歸與徹底告別補(bǔ)貼的時(shí)間越來(lái)越近了。
另一方面，也可能是最重要的一方面。光伏補(bǔ)貼的拖欠問(wèn)題已經(jīng)危如累卵，當(dāng)前的首要目標(biāo)是控制補(bǔ)貼的輸出，以緩解補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題。參照“531”政策的發(fā)布，為了控制補(bǔ)貼的總輸出，未來(lái)能領(lǐng)國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目規(guī)模只會(huì)越來(lái)越少。
蛋糕大小將由它決定
目前來(lái)看，盡管經(jīng)歷了“531”政策的洗禮，2018年的光伏新增裝機(jī)也將達(dá)到40GW左右，這依然是一個(gè)超出預(yù)期的數(shù)字。也許很多人會(huì)好奇，在正式踏入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的2019年， 光伏新增裝機(jī)將會(huì)達(dá)到多少？30GW？40GW？換而言之，2019年的光伏市場(chǎng)蛋糕有多大？這好像是誰(shuí)也無(wú)法斷言的一個(gè)問(wèn)題。
與往年不同的是，2019年光伏發(fā)電的項(xiàng)目類(lèi)別將會(huì)發(fā)生很大的變化。未來(lái)一個(gè)項(xiàng)目是分布式項(xiàng)目還是集中式電站并不重要，重要的是這個(gè)項(xiàng)目有沒(méi)有拿補(bǔ)貼。2019年將會(huì)出現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目、有補(bǔ)貼項(xiàng)目?jī)纱箢?lèi)別。2019年光伏市場(chǎng)規(guī)模的大小，就取決于無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目、有補(bǔ)貼項(xiàng)目的規(guī)模。
由于補(bǔ)貼拖欠、平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程等問(wèn)題，有補(bǔ)貼項(xiàng)目的規(guī)模將越來(lái)越小幾乎是肯定的。因?yàn)橹挥挟?dāng)有補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模越來(lái)越小的時(shí)候，補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題才能得到解決；只有當(dāng)有補(bǔ)貼項(xiàng)目越來(lái)越少的時(shí)候，全國(guó)范圍內(nèi)的平價(jià)上網(wǎng)才能一步步實(shí)現(xiàn)。甚至為了推進(jìn)無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目，有補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模也必須要減小。
盡管無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目將得到最大的推進(jìn)，無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的非技術(shù)成本也有望得到降低，但是相對(duì)于有補(bǔ)貼項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的收益率依然是一個(gè)問(wèn)題。所以光伏企業(yè)在有選擇的情況下，將會(huì)更傾向于爭(zhēng)取有補(bǔ)貼項(xiàng)目。
有補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模的減小，將會(huì)加劇產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，最終拿到有補(bǔ)貼項(xiàng)目的企業(yè)只會(huì)是極少數(shù)。而大多數(shù)沒(méi)有拿到有補(bǔ)貼項(xiàng)目的企業(yè)便沒(méi)有選擇，只能轉(zhuǎn)而布局無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目。只有讓大多數(shù)企業(yè)都去布局無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目，才能順利調(diào)動(dòng)企業(yè)的積極性，推進(jìn)無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的發(fā)展。這也是有補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模的減小與無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目推進(jìn)的關(guān)系。
綜上，在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境之下，有補(bǔ)貼項(xiàng)目的規(guī)模必須下降。所以2019年光伏市場(chǎng)規(guī)模有多大，只能看無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的推進(jìn)情況。
那2019年的無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模將能達(dá)到多少呢？筆者認(rèn)為這主要看無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的收益率。盡管新出臺(tái)的《通知》對(duì)地方政府、電網(wǎng)、銀行都作出了要求，力求打通平價(jià)上網(wǎng)路上所有的阻塞。
如果《通知》能夠完美貫徹并實(shí)行，那無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目大有可為，2019年的光伏市場(chǎng)規(guī)模依然會(huì)很大；但是現(xiàn)實(shí)是骨感的，如果《通知》實(shí)行效果不佳，部分政策沒(méi)有落實(shí)，那無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的收益就會(huì)很低，最終將難以推進(jìn)。
總體而言，2019年的光伏市場(chǎng)只能指望無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的規(guī)模，但是無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的規(guī)模大小，又需要看新發(fā)布的《通知》有沒(méi)有得到貫徹實(shí)行。所以2019年的蛋糕有多大，您心里有譜了嗎？
